Cartografierea activelor
Inventariem toate activele și pasivele relevante, inclusiv cele cu regimuri juridice speciale (cote-părți în SRL-uri, drepturi de autor, participații la fonduri de investiții), pentru o imagine completă și fără lacune.
Serviciu · Planificare succesorală
Succesiunea planificată azi evită disputele de mâine
Construim un plan succesoral clar, juridic solid și respectuos față de voința ta — înainte ca urgența să dicteze deciziile.
Ce înseamnă, concret, planificarea succesorală
Planificarea succesorală nu se rezumă la redactarea unui testament. Înseamnă să mapezi toate activele — imobiliare, financiare, participații în firme, proprietate intelectuală — și să stabilești, prin instrumente juridice adecvate, cine primește ce, în ce condiții și în ce moment. La AdvisoryVision, procesul începe cu o sesiune de cartografiere a patrimoniului, continuă cu analiza riscurilor (conflicte potențiale între moștenitori, datorii, drepturi de uzufruct) și se finalizează cu un set de documente coerente — testament, pact succesoral acolo unde legea îl permite, eventuale donații planificate.
Etapele unui plan succesoral bine construit
Fiecare etapă are un rezultat concret, nu doar o discuție abstractă.
Analiza riscurilor de litigiu
Identificăm situațiile cu potențial conflictual — rezerve succesorale, creditori, moștenitori cu interese divergente — și propunem soluții preventive înainte ca acestea să devină probleme reale.
Redactarea documentelor
Testamentul olograf sau autentic, actele de donație, clauzele de uzufruct sau de inalienabilitate — redactate precis, revizuite împreună cu tine și coordonate cu notarul de familie sau cel ales de tine.
Actualizare periodică
Viața se schimbă — nașterea unui copil, o căsătorie, o vânzare majoră de active. Revizuim planul succesoral la fiecare schimbare semnificativă, astfel încât documentele să reflecte întotdeauna realitatea.
Ce nu putem garanta și de ce e important să știi asta
Niciun plan succesoral nu poate elimina complet riscul de contestație juridică dacă există moștenitori rezervatari nemulțumiți de împărțire. Putem minimiza riscul, dar nu îl putem anula prin forța documentelor. De asemenea, modificările legislative — mai ales în domeniul fiscal — pot afecta eficiența anumitor instrumente pe termen lung. De aceea, recomandăm revizuiri regulate și nu garantăm că o structură construită azi va fi optimă peste zece ani fără ajustări.
„Tatăl meu a evitat toată viața subiectul. Când a venit momentul, ne-am trezit cu un patrimoniu imobiliar în trei județe și niciun document clar. AdvisoryVision a ordonat totul în cinci luni — cu răbdare, cu tact și cu claritate juridică pe care o înțelegeam și eu, nu doar avocații.”
— Mihai Costea, Focșani
Nu amâna ceea ce poate fi planificat acum
O sesiune de cartografiere a patrimoniului durează două ore și îți oferă o imagine clară asupra pașilor următori.
Rezervă o consultare